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CFi.CN讯：数据显示，2026年三季度海外六大存储原厂集体高增：美光、海力士、铠侠等毛利率均超80%，其中铠侠达82.8%、海力士85.7%、闪迪85.0%。营收同比翻倍式增长，西部数据、希捷等传统HDD厂商毛利率也回升至57%以上。
近期机构研报指出，驱动高毛利的核心是AI数据中心需求爆发。美光预计2026—2027年服务器出货量持续高十位数增长；闪迪预判2027年数据中心NAND需求同比增40%，占比超55%；希捷近线HDD已锁定至2028年长期协议，部分延伸至2030年。
研报认为，AI正推动存储从“成本项”转向“资产项”，尤其在上下文记忆、Agent应用落地中价值凸显。虽Q4环比增速略有放缓，但毛利率仍处历史高位，且订单可见度延长至2028—2030年，行业定价权和盈利稳定性显著增强。上游核心环节有望持续受益。
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